汽势Auto-First|柴小娜

(相关资料图)

家里有矿，心中不慌。

“2022年12月，江西省宜春市的部分村庄里，男女老少们扛起锄头，在外务工的年轻人提前回乡，沿着狭窄的田埂路、山路，来到废弃的矿区、山林间，没日没夜地挖石头。手捡、锄挖得来的石头装进饲料袋，在村庄空地上堆成小山，等待称重售卖。

有的村民年也不过了，有邻乡人初一来拜年，都没见到人。村民们抢着挖的，是锂云母矿石。”

这一幕场景绝不是小说，而是此前媒体报道中的真实景象。

为打击采锂乱象，宜春整顿锂矿采选行业，江西宜春2月24日晚间发布公告称，将重点打击非法偷采盗采锂矿等行为。

最新的消息是，由于高锂价刺激锂矿开采乱象频发，中央工作组正在江西宜春调查当地锂矿行业发展情况，目前当地锂矿选矿厂已全部停产。

在汽势Auto-First看来，锂资源价格暴涨和开采乱象显然脱离了产业本身，包含了投机成分，碳酸锂价格的下跌和行业整顿对整个行业而言是好事。

中信证券研报认为，宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产，预计这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。

数据显示，宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年，假设锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量，2023年全球锂资源产能约120万吨LCE/年，中信证券分析预计停产1个月将会减少当月全球13%的锂资源供应。

在新能源时代，坐拥矿山，才是最大的赢家。

“锂矿双雄”之一的赣锋锂业，55岁的创始人李良彬以325亿元的身家，蝉联江西首富宝座。同样来自江西宜春的锂矿企业九岭锂业，估值已由50多亿上涨到超过200亿，其创始人魏绪春，及公司最大股东魏绪春之子魏冬冬的财富同样将伴随公司上市，水涨船高。

任何一个行业的爆发式增长都会在短期内诞生亿万富豪，近几年，新能源汽车的爆发式增长，造就了宁德时代曾毓群、比亚迪王传福等数个富豪，而上游的锂矿企业同样如此，上演了一出出白手起家，踩准浪潮、如何掘第一桶金的故事。

简单说，就是卖车的比不过卖电池的，卖电池的比不过手里有矿的。

这些富豪为何来自江西呢。

根据江西省地矿局和宜春市2021年的勘探调查，宜春市及其下属管辖地拥有探明锂云母矿约占全国储量40%左右，可生产氧化锂900多万吨，相当于2000多万吨碳酸锂，理论上可以装备6亿辆电动汽车。

宁德时代2022年4月以8.65亿元的报价取得了宜春市宜丰县的一处探矿权；比亚迪2022年8月宣布在宜春市投资285亿元，建设锂矿采选、碳酸锂生产、动力电池生产项目；2022年3月，国轩高科获得宜春花锂矿业51%股权。

这让一切都看上去水到渠成，宜春也顺其自然被称为“亚洲锂都”。

占动力电池成本50%的碳酸锂，已是新能源汽车行业的硬通货，正所谓有“锂”走遍天下、无“锂”寸步难行。在疯狂涨价的2022年，电池级碳酸锂的价格一度高达60万元/吨。要知道，碳酸锂价格2021年初每吨不到10万元。

这间接导致四个结果：

第一，红利被上游锂矿企业赚得盆满钵满，天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等锂矿巨头净利暴涨；

第二，动力电池制造商龙头宁德时代同样赚得盆满钵满；

第三，车企“苦宁王久矣”，本质上也是“苦锂矿久矣”；

第四，为了降低成本，减少亏损，增程式、插混新能源车爆发式增长。

这一切的背后，均有“锂”的影子。

进入2023年，锂价逐步回落。根据上海钢联的最新数据，2月22日工业级碳酸锂的均价今年首次跌穿40万元/吨大关来到39.5万元/吨，重新回到“3时代”，同时电池级碳酸锂的价格也在不断下探。

2023中国电动车百人会论坛上，中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，受电动汽车增速放缓，以及增程式、插混新能源车装车量增长，动力电池行业增速将在今年大幅放缓。

他还预计，今年下半年碳酸锂价格将降至35万至40万元/吨。

一方面，随着碳酸锂价格持续回调，新能源汽车产业链的变化已经显现，下游为上游“打工”的情况出现改变。

另一方面，强势的电池厂开始主动让利，针对部分车企推出长期合作计划，一部分动力电池的碳酸锂价格将以20万/吨结算。

宁德时代推出的“锂电返利”计划，未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。

随后，蜂巢能源等制造商推出不同版本的跟进计划。

归根结底，由下至上的倒逼已开始传导至整个行业链。多家券商也预测，2023年锂矿资源供需失衡的状态将得到改变。

此外，即使碳酸锂价格目前下跌，但车企对于锂矿布局的热情不减，大概是受伤太重留下的心理阴影，车企锂矿布局还在疯狂。

2月22日消息，特斯拉正考虑收购锂矿企业西格马锂业，新疆志特新材料有限公司参与拍卖新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权，最终以约60.88亿元的价格竞价成功。新疆志特的背后，依然有宁德时代的身影。

换言之，锂矿资源供需失衡一日不除，疯狂的“锂”将继续作妖。此次宜春锂矿采选行业的整顿，以及全行业技术提升和加速扩产的盐湖提锂，未来几年，中国的碳酸锂供需格局将得到较大程度的改善。（部分图片来自网络）